Investmentberatung
Investmentberatung
Dein Weg zur erfolgreichen Geldanlage
Dein Weg zur erfolgreichen Geldanlage
Im Rahmen meiner Investmentberatung
analysiere ich deine momentane finanzielle Situation
und suche unter Berücksichtigung deiner Rahmenbedingungen und individuellen Wünsche für dich passende Produkte
aus einer mir verfügbaren Vielzahl von Angeboten
heraus.
Auf diese Weise finde ich für jede*n das passende Angebot.
Ablauf der Investmentberatung
Ermittlung des
IST-Zustandes
Zuerst geht es um den allgemeinen Rahmen:
- Wie sehen deine Finanzen aus?
- Wie sind deine Einnahmen und Ausgaben? Kannst du diese optimieren?
- Hast du bereits Vermögenswerte?
- Was sind deine Ziele?
Planung der Investments
Auf Basis des gemeinsam ermittelten Rahmens schauen wir uns gemeinsam potentielle Investmentmöglichkeiten an, die zu deinen Wünschen passen.
Dein Investmentportfolio
Du erhältst von mir ein persönliches Investmentportfolio auf Basis unserer Zusammenarbeit, an dem du dich orientieren kannst.
